Come nasce un Tracker Certificate?

 

Fase 1: La scelta del tema di investimento

Vontobel, in qualità di fornitore leader di certificati tematici, si avvale della propria rete di esperti interni ed esterni per la selezione dei temi più promettenti e per lo sviluppo dei prodotti.

Fase 2: Implementazione della strategia di investimento

Per quanto riguarda la fase di implementazione, è necessario un ‘index provider’, come Solactive o Vontobel stessa. Vontobel è nella veste di ‘index provider’ solo per quei temi di investimento in cui ha una competenza tale da garantire il miglior servizio al cliente (come ad esempio per il tema d’investimento riguardante l’azionariato svizzero – Swiss Research Basket o Swiss Smart Dividend). In caso contrario si avvale di Solactive, un fornitore indipendente di indici che ha il compito di implementare efficacemente la strategia di investimento con riferimento al tema prescelto e definire i criteri e le regole di base dell’indice, le cosiddette “linee guida/guidelines”, in base alle quali vengono definite la composizione iniziale dell’indice e nei successivi ribilanciamenti periodici.