ESG e Vontobel: nuova emissione con focus sulla sostenibilità

Vontobel allarga la propria offerta di prodotti con 8 nuovi Memory Cash Collect Certificates ACT ESG

Il coinvolgimento di Vontobel nella sostenibilità è parte integrante di una consolidata cultura aziendale: già a partire dagli anni 90 Vontobel offre soluzioni d'investimento sostenibili nella sua gamma di prodotti ed è evidente l'impegno nell’ambito della sostenibilità economica, ecologica e sociale. Oltretutto, agendo come membro attivo in numerose organizzazioni, la società è cofirmataria di varie iniziative a sostegno dell'investimento sostenibile, come ad esempio il “Global Compact” delle Nazioni Unite.

Con questo patto, la società si impegna a garantire che le sue attività e strategie commerciali seguano dieci principi universalmente riconosciuti in materia di diritti umani, standard lavorativi, protezione dell'ambiente e lotta alla corruzione. Inoltre, ogni anno, a novembre e dicembre, si svolge una raccolta fondi in cui l'azienda raddoppia le donazioni dei dipendenti al Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR).

Vontobel è anche uno dei membri fondatori della Fondazione svizzera per il clima, che nel 2018 ha festeggiato il suo decimo anniversario. Sempre nel 2018, inoltre, Vontobel ha raggiunto un importante traguardo in termini di sostenibilità avendo ricevuto per la prima volta, da parte dell'agenzia internazionale di rating ESG ISS-oekom, lo status di "Prime", entrando così nel top 6% del gruppo di riferimento compost da 44 gestori patrimoniali a livello internazionale.

L’inclusione di criteri ESG nei modelli di valutazione delle società è ormai diventata una prassi imprescindibile per vari motivi, tra cui il forte interesse rivolto da parte dei clienti su questa tematica e la maggiore regolamentazione che richiede un’integrazione di questi aspetti nei processi di valutazione. Il mercato degli investimenti sostenibili, nella sola Svizzera, è stato stimato ad un valore maggiore di 1.200 miliardi di Franchi nel 2019, numeri incrementati di un terzo nel 2020 fino a raggiungere i 1.520 miliardi di CHF a fine anno. Al fine di garantire una valutazione ESG efficacie Vontobel ha adottato un modello che comprende 15 diversi indicatori che possono essere suddivisi in quattro categorie: general, environmental, social e governance. Questi criteri ESG sono parte integrante del modello di valutazione delle aziende utilizzato da Vontobel e perciò hanno un grande rilevanza anche nei price target stabiliti.

Il Competence Center ESG di Vontobel

L'ESG Competence Center interno conduce ricerche sulla sostenibilità per team per gli investimenti interni e clienti esterni. Sono offerte inoltre valutazioni ESG specifiche per azienda e nazione, basate su un approccio d'analisi interno nonché un universo d'investimento sostenibile. Da questo universo d'investimento, gestori di portafoglio e clienti possono scegliere titoli per i loro investimenti in tutte le Business Area. L'obiettivo dell'analisi di sostenibilità dell'ESG Competence Center è identificare imprese che battano i loro concorrenti per quanto riguarda un approccio alla sostenibilità attivo e offrano le migliori performance in termini di sostenibilità nel loro settore (cosiddetto approccio «best in class»).

L'analisi del sottostante sostenibile di Vontobel

Il logo di sostenibilità Vontobel

Sul nostro sito web è possibile filtrare i prodotti d'investimento in base alla loro sostenibilità. In aggiunta, nella pagina prodotto e nella documentazione, la sostenibilità del prodotto di investimento è indicata dal seguente logo ESG:

ESG prerequisito per un successo di lungo termine

Allineare le pratiche commerciali con gli aspetti ambientali, sociali e di gestione aziendale è sempre più visto come un prerequisito per un'attività commerciale di successo a lungo termine.

Nonostante il cambiamento sociale, politico e ambientale stia avendo un impatto sempre maggiore anche sui mercati finanziari e dei capitali, c'è ancora un sentimento radicato tra gli investitori che coloro che investono in società ESG dovranno fare i conti con rendimenti più bassi.

Tuttavia, diversi studi hanno dimostrato che l'allineamento delle pratiche commerciali con l'ESG spesso crea migliori risultati finanziari a lungo termine in varie aree rispetto a quelli delle aziende senza allineamento ESG - per esempio, nelle aree della crescita delle vendite, del rendimento del capitale netto o del rendimento del capitale investito (ROIC).

In aggiunta, varie ricerche hanno dimostrato che esiste una forte correlazione negativa tra le valutazioni ESG di un'azienda e la volatilità delle sue azioni, il che significa che le azioni delle aziende che operano in modo sostenibile sono spesso meno volatili. Gli investitori stanno iniziando a prendere coscienza del fatto che la quota di mercato dei prodotti orientati all'ESG sta crescendo da anni. Se i vari piani d'azione si manifestano in leggi e regolamenti specifici, le aziende che danno la priorità ai criteri ESG potrebbero sperimentare, in futuro, maggiori effetti positivi dal punto di vista finanziario. Le aziende che hanno deciso in una fase iniziale di gestire il loro business secondo i criteri ESG potrebbero beneficiarne.

Scopri i nuovi prodotti:

Grazie a queste ricerche Vontobel ha stilato una lista di aziende che hanno cumulato un punteggio tale da essere inserite nell’elenco ACT ESG. Dando seguito all’ormai storico binomio Vontobel-ESG, il team Flow Products Distribution Italia ha deciso di emettere 8 nuovi Memory Cash Collect aventi il marchio ACT ESG senza però rinunciare all’elevata qualità che ha sempre contraddistinto i prodotti Vontobel. Questi certificati, infatti, presentano basket tematici, che spaziano dal settore gaming a quello delle costruzioni, con sottostanti correlati tra loro, barriere profonde fino al 50%, rendimenti tra il 9,84% e il 17,76% annuo e autocall decrescente fino all’85%.